1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，假装自己是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间，他耍了一些奇怪的把戏糊弄住了约瑟芬第二天，趁约瑟芬独自在家时，他溜进房间将约瑟芬催眠，被一种邪乎的力量…